[摘要] 一边是房地产市场的供给持续偏紧,有扩张战略的房企资金短缺;一边是国内外各种资金依旧泛滥,却购房受限。在这样的情况下,如果将大部分资金从楼市引至开发商领域,似乎有望化解房产市场上资金供需失衡的状态。
3000点以下激进,2600点左右“非常高兴”近期负面消息频出,市场持续在3000点左右徘徊。谈到对于接下来市场的判断时,李旭利表示,2010年容易出现震荡行情。
他表示,对于目前3000点左右的市场“相对乐观”。
何震说,未来十年的投资方向就是八个字:科技创新,消费服务。与目前美国的情况类似,目前美国主要的财富大公司微软、谷歌、沃尔玛均分布在这些行业。
石波表示,目前工业经济革命的方向是低碳经济,包括智能电网、新能源汽车、LED等,都尚有很大空间。而IT革命的方向则是手持终端,“无处不在的手机互联网和移动互联网,会成为下一个科技重大的革命,那么这个方面的终端是100亿的终端。”李旭利则表示,更喜欢“看得懂”的东西。他同时表示,对于从去年到今年市场上追捧的区域概念并不认同。“我看中国把所有的省市都振兴了一遍,同年把所有的行业都振兴了一样的道理是差不多,现在想不起来中国还有哪个地方没有纳入区域振兴。所以在这种情况下,要从区域性的角度去思考问题真实的意义在哪里,除了短期的炒作之外。”对于2010年最看好的行业,何震表示是移动互联网。石波表示未来十年是移动互联网,但现在他更看重3G。陈继武说,2009年下半年看好的是消费类的公司,20年还是围绕结构性的调整当中,对这种公司应长期关注的。
李旭利则表示:“如果一定要找一个行业,可能医药比较好,因为中国在经历医疗体制改革之后,行业需求发生了很大的变化,原来通过医疗行业整体利润水平远远小于世界的平均水平,只要医疗行业整体恢复到全球的平均水平,这个行业的利润就会有很大的爆发。”点金博时过钧:债基成抵御通胀的稳健品种理财周报记者汤雅婷/文资本市场永远不缺热点。在股市陷入震荡调整之际,债市开始发力上涨。从2009年10月下旬开始,中债总指数一直处于稳步攀升的态势。对此,博时信用债券和博时稳定价值的基金经理过钧认为,2010年通胀率将不可避免地上升,信用产品将是较有潜力的投资品种。
据晨星(中国)统计,截至2010年1月29日,博时信用债券C和博时信用债券A/B的单位净值分别为1.0160元和1.0180元,博时稳定价值债券B和博时稳定价值债券A的单位净值分别为1.047元和1.0560元,Wind资讯数据计算,即使遭遇2009年债市的整体低迷,博时稳定价值债券基金B类份额最近三年的年化仍达到6.15%,显而易见,债券基金是抵御通胀的稳健品种。
对于2010年的市场,过钧判断:首先,宏观经济在2009年大剂量的货币政策刺激下,通胀率将不可避免地上升。同时,由于整个社会负债率的上升以及实体经济依旧不稳,法定利率的提升幅度将会有限,这更加剧了通胀的压力,而这对固定证券是不利的;其次,利率产品,主要是国债和金融债,整体利率水平依旧处于历史较低位置,不是很便宜,整体抗风险能力依旧不强;再次,由于楼市和股市的火爆,国家可能将在2010年采取紧缩的行政手段调控市场,以及加大新股和再融资力度,都在一定程度上加大了资金面的紧张程度;最后,信用产品,尤其是交易所的品种,受新股发行打击较大,其利率已经到了当初通胀率和法定利率时候所处的位置,其抗风险能力较高,将是2010年较有潜力的投资品种。
2009年12月CPI同比增速1.9%,由负转正。对于2010年CPI全年增长幅度,目前研究机构比较一致的预期是3%左右。目前,一年期定存的利率为2.25%,如果2010年CPI涨幅在3%左右,现金放在银行一年,相当于坐等贬值。而Wind资讯数据计算显示,即使遭遇2009年债市的整体低迷,博时稳定价值债券基金B类份额最近三年的年化仍达到6.15%,显而易见,债券基金是抵御通胀的稳健品种。
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